Tsukigumo는 교사가 된 후 그녀의 학생과 함께 첫 번째 밤의 공부 여행을 갔다. 침대로 이동하기 전에, 그녀는 목욕에서 반환 할 때, 그녀는 Uemura, 물리학 긱 교사, 몇 가지 이유에 대한 그녀의 방에. 우에무라는 항상 여자로 츠키구모를 본 적이 있었고, 쓰키구모는 탈출 할 수 없었다. 그녀는 저항하지만, 그들은 그녀의 동의없이 성별을 갖게 종료. 그러나, 그녀는 그것을 reluctant했지만, Uemura의 거대 dick과 절묘한 돌격은 점차적으로 Tsukigumo climax를 다시 만들었다. 일상 생활로 돌아온 후, Uemura relentlessly 압력 그녀의 성별을. 그것 was grosss... 하지만 그녀의 몸 수 없었다 잊을 수 없... Tsukigumo는 Uemura의 마찰 기술에 addicted ...