‘당신의 어머니는 심각하게 아름다워요’ 그의 친구는 말했다, 마사루는 여자로 그의 어머니의 생각을 시작. 1 박, 마사루의 어머니, Miho, 그녀의 남편을 초대하여 성관계를 가지고 있지만, 그는 거부 될 때, 그녀는 통제 할 수없는 성적인 욕망으로 인해 그 옆에 masturbates합니다. Masaru woke 올라 로 기회 과 보 Miho 자위, 과 그의 감각의 와 그의 어머니 으로 여성을 더 강하게 성장. Masaru는 Miho에 자신의 감정을 표현하기 위해 비즈니스 여행에 그의 아버지의 부재의 기회를 얻고 다시. 마사루, 욕망과 생각과 과잉, 그들의 집에 Miho와 성관계, 그들 중 두가 혼자, 그들의 아버지가 곧 돌아올 것 같.